בישראל אין תוכן בצוואה ש"חסין" לגמרי מתקיפה או מביטול רק בגלל עצם היותו צוואה. זאת, גם אם אדם ערך צוואה תקינה מבחינה פורמלית. כלומר: אין "חלק שמור" לילדים או לבן/בת זוג (כמו במדינות מסוימות באירופה). המצווה אמנם חופשי להוריש כרצונו, אבל כל צוואה ניתנת לתקיפה מהותית, למשל בטענות של: השפעה בלתי הוגנת, חוסר כשירות, מעורבות פסולה של זוכה, פגם ברצון החופשי. גם תוכן שנראה "ברור" או "צודק"- לא משוריין. אז איך בפועל מייצרים הגנה או שריון מעשי?
להלן העקרונות המרכזיים, על פיהם פועלים עורכי דין מנוסים בבניית צוואה עמידה להתנגדות:
1. שריון דרך התהליך, לא רק דרך הטקסט- בית המשפט לא בוחן רק מה כתוב בצוואה, אלא איך הגענו אליה. צוואה שנולדה "בבום" נראית חשודה. צוואה שנבנתה לאורך זמן נראית רצינית.
2. תרשומת, תרשומת, תרשומת (וזה לא סתם סיסמה)- התרשומת היא הראיה החזקה ביותר אחרי שהמצווה כבר לא כאן. בפועל מתעדים: מי קבע את הפגישה,מי הגיע ומי לא. מי הוצא מהחדר. התרשמות מהמצווה: שיחה קולחת? מבין? מתקן אותך? התלבטויות, שינויי עמדה, חזרה על החלטות. המטרה: אם אכן תגיע התנגדות- יהיה סיפור רציף, הגיוני ומתועד.
3. נטרול השפעה בלתי הוגנת מראש- אחת העילות הנפוצות ביותר. שריון מעשי כולל: פגישות ללא זוכים פוטנציאליים, הימנעות מוחלטת ממעורבות של מי שעתיד להרוויח, תיעוד מפורש: "המצווה הגיע לבדו / ביקש שמלווה ימתין בחוץ."גם אם הזוכה "רק עוזר"- זה 'רעל' משפטי אם לא מנטרלים.
4. כשיש סיכון, לא לפחד מהערכה רפואית- לא כעונש. כהגנה. בפרט כשמדובר במקרים של: גיל מתקדם, שינויי הורשה קיצוניים, הדרה של יורש טבעי, או תחושת בטן לא נוחה.הערכה פסיכוגריאטרית סמוכה למועד החתימה יוצרת שכבת שריון חזקה מאוד. בית משפט מתקשה להתעלם מחוות דעת ניטרלית בזמן אמת.
5. ניסוח "משעמם" הוא ניסוח חזק- רגש הוא אויב של שרידות הצוואה. שריון מעשי כולל: לשון ציווי ברורה,מינימום הסברים רגשיים, בלי הצדקות ארוכות, בלי חשבונות עבר, בלי "אני יודע שזה יכאב אבל…" ככל שהצוואה יותר דרמטית- היא יותר פגיעה.
6. התייחסות חכמה להורשה בלתי שוויונית- לציין סיבה עניינית, קצרה, לא מתלהמת. או לבחור בשתיקה מודעת, מתועדת בתרשומת ולא בטקסט. והעיקר: לתעד שהמצווה מבין-מי ייפגע, מה הסיכון ומה המשמעות. הבנה מודעת = חיזוק הרצון החופשי.
7. עדים נכונים ומעמד חתימה נקי- עוד שכבת שריון: עדים ניטרליים באמת, הסבר למצווה על משמעות החתימה, תיעוד של יום החתימה עצמו. אפילו שאלה פשוטה כמו: "זו הצוואה שלך, והיא משקפת את רצונך החופשי?" יכולה להפוך לעדות קריטית.
השורה התחתונה
לא סעיף אחד מציל צוואה, אלא: תהליך נכון, תיעוד עקבי, שיקול דעת וניסוח מדויק.
